Con el fin de mejorar su perfil financiero y plantear un futuro más sólido para la Compañía petrolera emblema de la Argentina, YPF anunció este jueves su propuesta para extender el plazo del vencimiento de sus Obligaciones Negociables (Clase XLVII), por un monto de 1000 millones de dólares, previsto para marzo de 2021.
«La propuesta consiste en ofrecerle a quienes adhieran, un pago en efectivo y una nueva serie de Obligaciones Negociables con vencimiento final en 2025», según se informó oficialmente desde la empresa. De esta manera, por cada 1.000 dólares de valor nominal de la Clase XLVII, el inversor obtendrá la suma de 100 dólares en efectivo y 950 dólares de valor nominal de una nueva serie.
Esta nueva Obligación Negociable Clase XIII, tendrá cuatro amortizaciones anuales a partir del año 2022 y mantendrá el mismo cupón de intereses del 8,5% anual.
«YPF se encuentra activo buscando alternativas competitivas como parte de su plan financiero del año, que contempla, entre otras, la posibilidad de extender el vencimiento de esta nueva serie para mejorar su perfil de deuda«, se expresó en un comunicado.
Tras la llegada del nuevo CEO, Sergio Affronti, la empresa «encaró el gran desafío de armar la estrategia financiera que permita hacer frente al horizonte de vencimiento que la empresa tiene en particular en el primer trimestre del año próximo», fuentes de la compañía señalaron a la Agencia Nacional Telam.
«Si bien la empresa ya mostró que en condiciones normales no tendría problemas en refinanciar sus deudas en dólares, fondeándose tanto en el mercado local como en el externo, la actual coyuntura abre interrogantes sobre la mejor estrategia a adoptar los próximos meses», se explicó, en implícita referencia al proceso de canje de deuda soberana.
PRINCIPAL PETROLERA
Vale recordar que la empresa es la principal productora de hidrocarburos del país, y sobrelleva como otros actores de la industria el complicado panorama de la baja de la demanda interna de combustibles.
Como parte de las mejoras, recientemente anunció modificaciones en su estructura de Upstream, subdiviéndolo en dos segmentos: el de convencionales y no convencionales. Este último estará ubicado por primera vez en Neuquén, la puerta de entrada a Vaca Muerta, donde la petrolera tiene hoy los desarrollos de mayor perspectiva para el corto plazo.
